哈佛模式－职业经理人-第15部分
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（三）用“归纳法”定位对市场活动作初步的“企业机会的评价”，是活用企业形象调查的最普遍情
况，广告行销业界称之为“定位”。
首先，企业应先确认本身在社会分工的体制中所扮演的角色，然后再将角色内容广泛地让一般民众了解。透过企业的讯息传递活动，大众才获得“某某
企业是属于某一种行业的企业”的形象，之后就自然地会以此种企业形象来设定自己的行动。
企业形象模糊不明的公司，一般人也就无法了解它对社会有何功用，发展自然受到局限。
如何将企业加以定位呢？一般的经营者可能会用演绎法来解决这一问题。其实，直接观察竞争市场而作出归纳性的决定，也是一种很合理的方法。理由
之一是：大多数的企业并未建立起明确的形象；第二个理由是：根据归纳法导出形象战略的方向，能使企业更了解本身应以技术或外观或规模等形象，
作为日后加强的目标。
到目前为止所整理出来的调查报告，可以归纳成下列两种报告：其一是资料明细报告，这是调查小组所做的第一次报告，说明各个调查的明细资料，当
然也包括小组间的比较资料。另外一项是以明确报告为基准的调查概略报告，概要列出调查种类、及提出简单结论的资料。
三、企划方案
企业参考事前调查的结果，来重新评估企业理念，构筑新的企业经营战略——也就是形成CIS计划的方针，并作为未来的管理作业的方向，这一连串的
构思，统称为“总概念”。CIS范围的扩大、成就、效果好坏，完全取决于CIS总概念的整理、企划方法。
总概念报告，就是有关CIS的初级企划书，主要是根据公司的客观事实，再构筑出适合于公司的企业理念，也可说是对公司最高主管的建议书，因此必
须具有解决问题、改善体质、引导方向的功能。
总概念必须能针对调查结果，表达出正确的判断，进而提供有关CIS的活动指针和改良建议，深入浅出地指出未来企业应该具有的形象，并明示往后一
连串的CIS作业和管理办法。
总概念的内容大致如下：
①调查结果的要点：加以扼要地整理出事前调查的结果，对其中的重点加以解说。
②企业的CIS概念：包括公司未来的作风、理念、形象、活动领域、方针、重要概念……总之，必须把公司未来的概念作完整而扼要的叙述。
③具体可行的策略：为了具体地表达上述概念，所以应列出实际可行的做法。
④CIS的设计开发要领：具体而详细地记载CIS设计开发计划，使它能立刻展开作业。
⑤和CIS有关的补充计划：为了顺利达成CIS的目标，除了必须设计开发计划外，还得配合公司对内、对外的讯息传递计划，以及各种相关计划。
总概念的整理作业，可交由公司内部的幕僚来进行，或是聘请外面的专家，但无论执行者是谁，真正的重点在于内容。
（一）企划案的重心
总概念报告完成后，接下来，就必须根据这份报告画出CIS的蓝图——也就是企划案。
CIS企划案由三大部分所构成：
①企业实态的检讨和分析，也就是事前调查阶段。
②根据调查结果，展开企划和规划的作业，CIS的设计开发也属于这部分。
③实施管理作业。
企业经营者在推行CIS时，应按照上述的三大部分，循序渐进，确实执行，才能真正发挥CIS的效果。
在提出CIS企划案的构想之前，我们会先自问一个问题：引进CIS的真正目的是什么？是不是认为公司本身存在着某些问题，必须加以改善？换个
角度讲，我们可以说已经看出CIS能解决公司所面临或即将面临的问题。
因此，企划案的内容应该清楚地标示出“问题”和“解决办法”两大重点，并且对具体的实行步骤、方法和预期成果加以说明，如果能列出公司目前的问
题，并加以精采详细的说明，相信就更能打动经营负责人的心。因此，一个完整的“引进CIS企划案”，必须包括下列项目：
①标题。
②提案的目的。
③引进CIS的理由和背景。
④引进计划。
⑤CIS的计划方针。
⑥具体的施行细则。
⑦CIS计划的推动、组织、协办者。
⑧实施CIS计划所需的费用与时间。
在这八个项目中有两大重点：提案的目的和引进CIS的理由与背景。尤其是引进CIS的理由，一定要说明清楚，因为它可能决定了公司对CIS系统的运
作方向。
这里要特别提醒你：不能只是针对公司目前的缺点，还要根据时代趋势、企业界和同业间的现况，提出周延的看法，并以远大的眼光来检视问题。CIS的计划方针也是企划案的重心之一。这部分必须根据前项所列的问题、
背景，提出推行CIS的基本方针。当然，CIS的计划方针必然会牵涉到施行方法、活动时间、经费、推行单位、营运技术等问题，各方面的配合是否得当，
便决定了CIS成效的好坏
（二）执行工作大纲
良好的企业形象不是一朝一夕就能塑造出来的，而是需要经长时间累积培育而成。企业在引进CIS作业的提案前，须先行针对下列的调查重点做深入的
了解：
①企业要将自己塑造成什么样的形象？
②企业发展的方向重点在哪里？
③与同业间各企业相比较，本身是属于哪一层次的定位？
④企业体本身知名度如何？在哪一地域的显示性最强？
⑤企业体本身形象上有哪些缺失？原因何在？
⑥企业体对外的形象，最能被社会大众接受的是什么？
这些事前的调查作业完成之后，CIS规划的方向就会浮现出来。根据这些调查结果，拟出具体化的概念，并提出提案内容；在提案内容确定之后，即可进
行研拟CIS引进作业的执行方案。
以下是执行内容的大纲：
①主题明确化
每一个企划案都必须有其魅力标题，当然也可以只用“关于本公司CIS引进大纲”为主题，但仍以拟定出企业体具有代表性的魅力话题较为妥当。例如：
“为实现公司业务积极活性化与市场扩大占有率的提升”；或是“迎接创立周年庆纪念”。
另外，在拟定方针时需有充分周密的思虑与研讨，千万不要因为追求流行时髦而导致判断错误，影响公司整体性的发展。
②拟定具体实施活动办法
经研讨分析后的结论，认为有必要导入CIS时，则需将主题、着眼点、背景等，一一予以评估，因为在导入作业实施的每一阶段，每项工作都环环相扣，
因此在全盘作业大纲分类后，须依需要性拟定各种不同活动方式来配合推动。
③编列导入时间预定表
CIS导入作业不是短期的作业，同时在进行中也必须有许多事项的配合，因此要将作业阶段进行的项目与日程时间，进行充分的掌握调配，才能增加作业
进行的顺利推展。
④明订作业组织功能
用什么方式来推动与推选出适合人员来执行导入作业，是不可忽视的事。组织机能必须明确化，例如，在内部设置CIS委员会来负责，工作任务做有效
的分配执行等。
另外，CIS导入作业的规划，不妨聘请外界专家协助参与，因为企业形象的塑造是希望能获得社会大众的认同与喜爱，如果全部由内部自己人员推动的话，
恐怕会受限于企业本身的主观偏好，而造成闭门造车的缺失。
⑤编列经费
通常在企划阶段，对实施作业经费的多少是比较不容易掌握的，但如果提案对成本没有一些具体的评估，实施的可行性就微乎其微了，因此需要先行研
拟出概算的作业项目与经费。
一般而言，所需经费包括调查企划费用、视觉设计费用、各种类项目实施作业费用、内外沟通作业费、评估与管理费等等，可分由上述各项作业内容预
估出大概的金额。但通常在进行CIS作业时，项目的或增或减是避免不了的事，所以在预估经费时要保留一些弹性。
整体来说，CIS的投资费用大致可分为四方面：
（1）企业实态调查及企划费用。
（2）设计开发费用。
（3）实施管理费用。
（4）其他费用，如推行计划时的花费，公司内部讯息传递的经费等等。
请注意我们使用的字眼：引进CIS所花费的金钱，并不是“开支”而是“投资”，并且是一种“开发性的投资”，企业经营者必须将CIS计划的费用视为企
业的一项重要资产。
CIS是创造企业形象，使企业再生的活动。所谓CIS，是指控制、调整企业形象的经营技术；但是换一个角度来说，光是改变企业形象而未设定发展方向，
也绝非可行之道。
根据CIS企划，找出引导企业迈向成功的形象要素，然后加以培养、发挥，最后再展开控制企业形象的作业，才是最完整、最有效的概念。
四、设计开发
由于CIS是以塑造企业形象为主，彻底掌握视觉上设计系统的一种技法，因此在以往所做的调查、企划，最后若不能以视觉开发计划的方式来表现，将
会失去意义。
在企业的最高负责人批准CIS企划案后，即可展开CIS的作业。此时公司内部最关心的，当然是导入CIS后，“企业问题”能否解决，以及用什么方法来
推行CIS等。因此，企业可能会设置“CIS推行委员会”，并派遣专人来负责此事。
进入CIS的设计开发阶段后，前面各项作业所设定的识别概念、经营理念，都将在这个阶段中转换成系统化的视觉传达形式，以具体表现企业精神。
（一）基本与应用设计
在CIS开发计划上，首先必须从企业的第一识别要素——也就是基本要素——的开发着手。基本要素各自的定义和考虑的重点如下：
（1）企业标志
代表企业全体的企业标志。
对生产、销售商品的企业而言，是指商品上的商标图样。
抽象性的企业标志、具体性的标志、字体标志。
（2）企业名称标准字
通常是指公司的正式名称，以中文及英文两种文字定名。
以全名表示，或是省略“股份有限公司”“有限公司”的情况亦可。
依企业的使用场合，来决定略称和通称的命名方式。
（3）品牌标准字
原则上是以中文及英文二种来设定。
足以代表公司产品的品牌。
（4）企业的标准色
用来象征公司的指定色彩（如富士软片的绿色、柯达的黄色等）。
通常采用1到3种色彩为主，也有采用多种颜色的色彩体系。
可以考虑让这种借以传达公司气氛的色彩常常出现，或利用辅助色彩制造更佳的色彩。
（5）企业标语
对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的短句（如声宝的“商标就是责任”，统一超商的“您方便的好邻居”等）。
与公司名称标准字、企业品牌标准字等附带组合活用的情形也很多。
（6）专用字体
包括公司主要使用的文字（中文、英文）、数字等专用字体。选择主要广告和SP促销等对外印刷情报所使用的字体，并规定为宣传用的
文体。
商品群、品牌、公司名称，对内对外宣传、广告的文字。
至于CIS的应用设计，则包括公司章类（如名片、旗帜、徽章等）、文具类（如文件、信封、信纸、便条纸等）、车辆运输工具等，服装制服、企业广告、
宣传、招聘广告等也是。
（二）设计与开发
CIS的设计与开发，包括下列三点：
（1）设计开发的委托方式：包括总括委托方式、指名委托方式、指名设计竞赛方式、公开设计方式。
（2）设计开发的作业分配方式：包括基本设计要素及基本设计系统，应用设计要素及应用设计系统。
（3）CIS设计开发的程序：
①制作设计开发委托书；
②说明设计开发要领，依调查结果订立新方针；
③探讨企业标志要素概念与草图；
④企业标志设计案的展现；
⑤选择设计案及测试设计案；
⑥企业标志设计要素的精致化；
⑦展现基本要素和系统提案；
⑧编辑基本设计要素和系统提案手册；
⑨企业标准应用项目的设计开发；
⑩一般应用项目的设计开发；
进行测试与打样；
开始新设计的应用；编辑设计应用手册。
（三）问题及注意事项
重新塑造理想的企业形象，使公司的内部与外在环境能契合地运作，是CIS的目标。可是，一般对CIS的内涵认识不够的人，根据风格设计公司负责人廖
哲夫等专家的观点，往往容易产生以下的误解：
①认为CIS只是标志和色彩的设计问题。因此有人说：本公司在十年前早已完成CIS。这句话的真正意思，是说公司的企业标志和标准字已经换新，但并
不代表CIS计划已经彻底实施了。
②对于CIS赋于过高的期望与意义，超出了CIS本身所能涵盖的理念。因此有人说，本公司所施行的CIS，主要是取其精神理念，与设计完全无关。
③仅将CIS视为视觉统和的活动，甚至将CIS视为万灵丹，反而忽略了企业本身的体质改善与基础的扎根工作。
④由于认识不够深入，大部分业者都要求设计者在最短的时间内完成作品，希望达到一蹴可及的效果。
⑤对于“雷同”的认定，并无一定的客观标准，这在CIS开发的过程，容易带来困扰。
⑥可能因为经费的不足或执行的偏差，致使厂商在CIS的导入过程中，往往未能彻底实行，使成果的品质不能达到预定的目标。
⑦目前一些失败的个案实例，也使企业界对CIS作业的效果产生怀疑。
针对上述的误解或偏见，有心发展CIS的人，专家建议应朝下列几个方向改善：
（1）企业界与相关业者，应设法加强CIS教育。由于目前相关书籍和资讯仍不足，对于CIS设计开发流程——如调查、企业诊断、目标制定、方向设定、
视觉开发、导入，以及员工共识教育的必要性等，都亟待加强。
（2）对于设计单位选择和能力评估，可参考下列方式：
①根据过去的实绩来做判断。
②从提出的企划案内容与结构来做判断。
③从业者背景与口碑来做判断。
④从设计单位的组织健全与否来做判断。
（3）视觉设计的时间限制，往往是开发者的一大困扰。以企业标志的开发为例，需经由繁复多样的构想与筛选的程序，一旦选定后，还必须有时间加以
精致化的作业。也就是说，若没有充分的时间，就不能产生优秀的作品。因此，事前作业时间的预估绝不能太乐观�
